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http://www.c-surance.ca/help/edit_article.asp?id=1176&ucat=206&detail=91

 

C-surance : Procédure pour démarrer un groupe en milieu d’un mois

 

 

Voici un exemple pour démarrez la facturation d’un groupe au 15 février.

La facture de février doit comprendre les primes du 15 au 28 seulement.

Cet exemple peut servir pour initialiser un groupe dont la première facture ne comporte pas un mois entier.

 

 

1.     Paramètres des divisions / classes

 

Assurez-vous d’avoir les bonnes dates pour Début et fin d’année fiscale.

La date de fin doit être vide.

 

          (fig 1.1)

 

2.     Paramètres sur les évènements

 

Les dates de début et fin d’année fiscale et la date de la première facture sont très importantes.

 

Configurer l’engin de calcul à « Selon la banque de calcul ». 

 

 

(fig 2.1)

 

 

Sélectionner l’onglet «Nouvelle séquence » et ensuite cliquer sur le bouton « Initialisation ». Assurez-vous que la première période de la liste correspond à la première facture à produire.

 

(fig 2.2)

 

 

 

 

3.     Paramètres sur les employés (Très important)

 

La date effective du premier mouvement (l’adhésion) de chaque employé doit être la date de départ exacte du contrat. Dans notre cas 2007/02/15.

 

Note : Les employés ne doivent avoir qu’un seul mouvement au départ d’où l’importance de la date effective.

 

(fig 3.1)

 

 

 

 

4.     Paramètres sur le contrat et les garanties

 

La date d’émission est très importante.

 

(fig 4.1)

 

Mettre le traitement des mouvements au prorata du nombre de jours réels.

Cette configuration pourra être modifiée pour s’adapter aux conditions du contrat pour les mois suivants, après que la première facture aura été émise et validée.

 

(fig 4.2)

 

 

 

La date effective de chaque élément des garanties doit être le 2007/02/01.  Ceci doit être le premier mouvement pour chacune des garanties.

 

 

(fig 4.3)       

 

Note : Chaque item de garantie ne doit avoir qu’un seul mouvement.
5. Calcul du groupe

 

Lancer le calcul du groupe. Avant d’effectuer le traitement, il est préférable que les tables servant aux calculs soient vides pour assurer l’intégrité des données.  En cas de doute, contactez MDI. La procédure peut prendre quelques minutes à exécuter.

 

NB. Si vous ne trouvez pas le bouton « Calcul du groupe » assurez-vous que vous avez bien configuré l’engin de calcul à « Selon la banque de calcul » à l’étape 2, puis quittez le dossier client pour y revenir. 

 

 

6. Production de la facture

 

Produire la première facture. Avant de la valider, assurez-vous que les résultats sont exacts.

 

 

 

7. Configuration du contrat

 

Si vous avez modifié la méthode de calcul des ajustements, ne pas oublier de remettre les paramètres comme il se doit. (Voir figure 4.2)