Présentation du GAP et des options Allegroupe  #33

L’objectif de C-surance.ca est de fournir un environnement qui est simple, convivial, efficace et puissant. Chacune des options qui sont disponibles permettra donc au gestionnaire, d’accéder aux différentes activités pertinentes dont le gestionnaire de rôle, le gestionnaire des usagers, les modules d’import/export, les modules de courriel ou de gestion courriel, ainsi que le gestionnaire des dossiers d’entreprises et de projets. Chacune de ces activités permettra aux utilisateurs d’accéder à un environnement de gestion complet lui permettant d’assurer un contrôle sur toutes ses ventes.

L’accès à l’option C-surance gestion projet et calcul virtuel via le GAP vous permet d’accéder à un environnement collaboratif, convivial et hautement spécialisé pour la gestion des processus de vente. Le tout est basé sur le logiciel Allegroupe qui est une technologie éprouvée et en constante évolution depuis 1995.

En sélectionnant l’option d’ouverture des dossiers, le système vous affiche un panneau de contrôle complet vous permettant de gérer chacune de vos activités. Vous y remarquerez un ensemble d’informations qui seront expliquées dans une présentation ultérieure. Pour le moment, si nous voulons créer un nouveau dossier, il suffit de cliquer sur l’option traditionnelle de Windows de nouveau dossier.

La création d’un nouveau dossier, tout comme les activités subséquentes de C-surance vise la simplicité.

Il suffira donc pour l’utilisateur de saisir les informations pour les différents champs demandés. Suite à cette saisie, une acceptation sur le mot clé vous permettra de créer automatiquement un nouveau dossier et d’accéder à l’environnement  Allegroupe, notre puissant gestionnaire de dossier d’assurance collective.

À tout moment, par la suite, vous serez en mesure d’accéder au dossier de votre entreprise simplement en double-cliquant sur le nom de cette entreprise.

Vous accédez maintenant un environnement très complet. Allegroupe peut vous permettre de saisir l’ensemble des informations qui sont pertinentes pour vos dossiers. Vous pourrez donc saisir autant d’informations que vous le désirez ou encore aussi peu qu’il sera nécessaire. Pour assurer toujours la même simplicité, il suffira de saisir les différentes bases d’information séquentiellement. Vous aurez donc l’opportunité de saisir soit les propriétés de l’entreprise, les informations sur les divisions/classes ou les modules, les contributions de l’employeur, les personnes-ressources, ainsi que vos historiques d’expérience et de tarification. Par la suite, à l’option Listes, nous serons en mesure d’ajouter d’autres informations sur le contrat ou enfin, le projet ainsi que la liste des employés.

Toujours conforme à sa mission de simplicité et convivialité, Allegroupe créera automatiquement pour chacune de vos entreprises, une division et une classe. Ainsi, si votre entreprise respecte ces normes, vous pourrez passer à la prochaine option.

Si un contexte, une division et une classe, n’est pas suffisant, Allegroupe vous permettra alors de créer autant de divisions et autant de classes que vous le souhaitez. Pour chacune de vos divisions, le système vous permettra de personnaliser les informations. Ainsi, vous serez en mesure de rentrer toutes les informations fiscales pertinentes ainsi que les coordonnées de l’entreprise. Enfin, un cardex pour la gestion des ressources importantes permettra de créer les informations complémentaires sur vos contacts.

Votre dossier Personnes-ressources correspond donc à un cardex qui vous permet de gérer l’ensemble des informations sur les personnes clés de chacune de vos entreprises.

Pour chacune de vos ressources, vous serez donc en mesure de saisir l’ensemble des informations pertinentes. De plus, la section  Remarques  permettra d’ajouter des notes et des commentaires particuliers ou encore, une image qui reflète cette personne-ressource.

En utilisant l’information de ce cardex, vous pourrez maintenant assigner chacun des individus à des postes clés et ce, pour chacune des divisions.