Créer un régime actuel  #26

Allegroupe est un outil souple et puissant pour assurer la gestion complète des différentes informations associées à une demande de projet, donc à la création d’un cahier de charges. Comme nous pouvons le remarquer, il est possible de bâtir une copie du régime actuel qui sera transcrite dans un régime projet. Le projet peut alors être modifié pour refléter les demandes du client et ensuite, nous serons en mesure de copier ce projet pour en faire des options qui traduiront les différents choix qui sont requis par notre entreprise.

L’information du régime actuel peut donc avoir été importée à partir d’une

base de données Allegroupe ou d’une base de données C-surance

Administration. De là, nous pouvons copier le projet en régime actuel.

L’importation du régime actuel se fera incluant l’ensemble de l’information sur le dossier. Il est donc fortement recommandé au conseiller d’utiliser et de maximiser la puissance associée aux modules d’importation/exportation.

Chaque document qui sera généré par le module de copie vous assurera d’une transcription intégrale de l’information. Vous serez donc en mesure de vous attarder strictement aux divergences lors de votre traitement de l’information du nouveau projet ayant été copié.

Une option vous permettra d’aller directement dans le nouveau projet copié. Cette option est particulièrement intéressante lors de la création d’options qui vous permettra alors d’aller directement dans votre nouveau modèle d’options pour y apporter les changements que vous souhaitez apporter au régime.

Si vous avez effectué plusieurs changements sur le projet initial et que vous désirez synchroniser cette information avec vos autres dossiers créés, il suffira d’utiliser l’option de Synchronisation de projet qui assurera une copie intégrale de toute votre information dans les autres projets.

C-surance produit automatiquement la gestion des différentes copies pour chacun de vos assureurs. Ainsi, lors de votre transmission d’information à vos assureurs sélectionnés, Allegroupe produira automatiquement une copie de chacun des projets et options et ceci vous permettra une gestion individuelle. Lors de la transmission à vos assureurs, ces derniers recevront les copies de projets de base, vos options, ainsi qu’une copie du régime actuel.

Allegroupe a également la facilité de gérer différentes itérations de votre projet. Ainsi sur réception de la réponse de vos assureurs, si ceux-ci utilisent le mode C-surance, Allegroupe fera une copie de votre dossier tel que vous le possédiez avant la réponse de l’assureur et transmettra le tout dans un environnement d’archive. Ces dossiers seront identifiés d’une façon appropriée.