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Historique de taux et expérience : Importation et exportation avec Excel
Ces nouvelles fonctionnalités vous permettent d’importer ou d’exporter les données des historiques de taux et d’expérience. Ce qui vous permet de travailler les données dans un fichier Excel.
Règles générales
· Importation
Le fichier Excel à importer doit être dans le format reconnu par C-surance. Voir fichier gabarit pour débuter avec un fichier conforme. Lors de l’importation, si des données sont déjà disponibles dans le système, elles seront mises à jour selon les données du fichier importé.
· Exportation
Lors de l’exportation, la totalité des données sont transférées dans le fichier Excel.
Répertoire de travail
· Importation
Pour importer un fichier, celui-ci doit être placé dans le répertoire : C:\MDI\LISTES\IMPORT
· Exportation
Lors de l’exportation, le fichier sera sauvegardé dans le même répertoire soit : C:\MDI\LISTES\EXPORT
Fichier gabarit
Les fichiers gabarits sont copiés dans le répertoire C:\MDI\LISTES\EXPORT
Le fichier aura le même langage que votre session de travail.
Pour obtenir un fichier gabarit, cliquez sur le bouton «Obtenir le fichier gabarit Excel pour import/export » .
· Nom des fichiers gabarit
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Français |
Anglais |
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Historique d’expérience |
HistExpfr.xls |
HistExpEn.xls |
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Historique de taux |
HistTauxfr.xls |
HistTauxEn.xls |
Utilisation du fichier Excel
Lors de la saisie du fichier Excel, il est important de respecter les colonnes avec des choix définis par le système. Sinon, il y a un risque de compromettre le bon fonctionnement de l’importation.
Lors de la sauvegarde du fichier, la bonne pratique est de nommer le fichier de façon claire.
Exemple : <NoClient><titre>.xls,
DEMOCLI1HistTaux.xls
DEMOCLI1HistExp.xls
Très important
Le nom de la feuille Excel doit être le numéro de client assigné dans le système.
Feuille Excel
Procédure d’importation
Cliquez sur le bouton «Importation à partir d’un fichier Excel».
Le dialogue de sélection de fichier s’affichera. Les fichiers Excel pour importation doivent être dans le répertoire de travail C:\MDI\LISTES\IMPORT\.
Une fois votre fichier sélectionné, cliquez sur OK.
Procédure d’exportation
Cliquez sur le bouton «Exportation dans un fichier Excel».
Une fois le traitement terminé, le fichier sera sauvegardé dans le répertoire C:\MDI\LISTES\EXPORT\.
