Réception des projets via C-surance.ca #3

L’assureur qui choisira d’opérer en mode c-surance retrouvera des outils de gestion très sophistiqués et hautement spécialisés pour lui permettre de faire une gestion très efficace des différentes facettes de l’assurance collective. Par exemple, les outils pour l’assureur soumissionnaire sont simples, efficaces et productifs.

Un panneau de contrôle du parfait gestionnaire a été dessiné spécialement pour le rôle de l’assureur soumissionnaire et inclut toutes les fonctions de gestion pertinentes pour assurer un suivi. Ainsi au bas de l’écran, vous retrouverez le nom de l’utilisateur, son rôle d’assureur soumissionnaire ainsi qu’un indicatif s’il y a du courrier à être traité à l’intérieur du mode c-surance. Pour ouvrir l’ensemble des dossiers, simplement cliquer sur le bouton d’ouverture de dossier qui est en haut à gauche.

Le panneau de contrôle permettant la gestion des différents projets lui sera présenté de façon à assurer, facilement et rapidement, le suivi des différents dossiers.

Examinons maintenant la simplicité qui est associée à l’importation d’un dossier puisque nous avons un dossier présentement en attente de réponse. Il suffit d’aller dans la boîte aux lettres, ouvrir votre dossier pour découvrir que nous avons un dossier qui demande notre attention.

L’accès à l’option « Boîte de courriels » permettra d’accéder l’information pertinente en relation avec vos correspondances reçues de vos partenaires conseillers. Le présent message est une copie d’un courriel Outlook qui a été reçu immédiatement après l’action de votre conseiller

Après avoir consulté le message courriel qui avait été transmis dans votre boîte aux lettres traditionnelle de type Outlook, vous pouvez facilement demander l’importation du dossier.

C-surance s’exécutera alors et produira une copie de travail qui sera déposée dans votre dossier de traitement personnalisé. S’il y a lieu, Allegroupe permettra de récupérer également une copie du régime actuel qui est disponible.

Un nouveau dossier d’entreprise et projet a donc été automatiquement créé et ajouté à votre liste d’entreprises sur votre panneau de contrôle de gestionnaire assureur soumissionnaire. Vous pourrez donc accéder à une copie intégrale de toutes les informations qui vous ont été transmises par votre conseiller. Vous aurez maintenant tous les éléments nécessaires afin de transmettre le dossier à votre département de soumission et de souscription pour leur permettre d’analyser les informations contenues à l’intérieur de c-surance .

Nous vous invitons à consulter la prochaine section pour découvrir comment cette information pourrait vous être bénéfique.